Multi family office

Notre expertise

L’affectio familiae représente la volonté de la famille de mener à bien un projet collectif incarné par l’entreprise. 
La cohésion familiale se bâtit ensemble et durablement autour de valeurs communes, d’une histoire, d’un ancrage territorial, d’un sentiment d’appartenance, renforcée génération après génération …

Gestion matrimoniale et transmission du patrimoine

  • Succession, libéralité
  • Régime matrimonial
  • Internationalisation du patrimoine

Gouvernance familiale

  • Valeurs à identifier
  • Règles internes de fonctionnement
  • Processus de décision
  • Accès aux fonctions de direction
  • Règlements des conflits
  • Accompagnement des nouvelles générations

Philanthropie

  • Identifier les motivations
  • Choix des actions à mener
  • Mise en place d'une stratégie
  • Choix des moyens (fondation, fonds de dotation, mécénat), budgets

Gestion du patrimoine familial

Conseil en Investissements

Gestion des risques

Notre conseil porte sur l’identification, l’évaluation et le pilotage des risques (sur les valeurs mobilières, produits de capitalisation, immobilier de rendement, private equity ou opérations de défiscalisation).

Gestion et préservation du patrimoine

Nous vous accompagnons sur les plans fiscaux, juridiques et successoraux, incluant la compliance, le reporting, la consolidation et l’évaluation.

Sélection et gestion des prestataires

Identification des prestataires (notaires, avocats, experts-comptables, gérants de fonds, banquiers, conseils en gouvernance).

Le suivi de la relation et des coûts.

notre suivi dans le temps

Accompagnement du quotidien de la famille

conseil en investissement financier