Multi family office
Notre expertise
L’affectio familiae représente la volonté de la famille de mener à bien un projet collectif incarné par l’entreprise.
La cohésion familiale se bâtit ensemble et durablement autour de valeurs communes, d’une histoire, d’un ancrage territorial, d’un sentiment d’appartenance, renforcée génération après génération …
Gestion matrimoniale et transmission du patrimoine
- Succession, libéralité
- Régime matrimonial
- Internationalisation du patrimoine
Gouvernance familiale
- Valeurs à identifier
- Règles internes de fonctionnement
- Processus de décision
- Accès aux fonctions de direction
- Règlements des conflits
- Accompagnement des nouvelles générations
Philanthropie
- Identifier les motivations
- Choix des actions à mener
- Mise en place d'une stratégie
- Choix des moyens (fondation, fonds de dotation, mécénat), budgets
Gestion du patrimoine familial
Conseil en Investissements
Notre conseil porte sur l’identification, l’évaluation et le pilotage des risques (sur les valeurs mobilières, produits de capitalisation, immobilier de rendement, private equity ou opérations de défiscalisation).
Nous vous accompagnons sur les plans fiscaux, juridiques et successoraux, incluant la compliance, le reporting, la consolidation et l’évaluation.
Identification des prestataires (notaires, avocats, experts-comptables, gérants de fonds, banquiers, conseils en gouvernance).
Le suivi de la relation et des coûts.
notre suivi dans le temps
Accompagnement du quotidien de la famille
- Secrétariat
- Archivage
- Administration
- Formation
