Conseil en investissement financier et immobilier 

Notre expertise

L’affectio familiae se définit comme la volonté d’une famille de mener à bien un projet collectif, incarné par l’entreprise. La cohésion familiale se bâtit durablement autour de valeurs communes, d’une histoire, d’un ancrage territorial, d’un sentiment d’appartenance, renforcée génération après génération.

Nous prenons en compte tous ces paramètres afin de vous délivrer le conseil le plus adapté possible, en adéquation avec vos aspirations.

Chaque famille est différente et nous avons su nous adapter aux nouvelles attentes notamment d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, en développant notre conseil aussi vers le mécénat et la philanthropie.

Gestion matrimoniale et transmission du patrimoine

  • Successions, libéralités
  • Etudes des différents régimes matrimoniaux
  • Prise en compte de l'internationalisation du patrimoine

Gouvernance familiale

  • Identifier les valeurs défendues par la famille
  • Poser les règles internes de fonctionnement et du processus de décision
  • Fonctions de direction
  • Règlements des conflits
  • Accompagnement des nouvelles générations

Philanthropie

  • Identifier les motivations
  • Accompagner dans les choix des actions à mener
  • Mise en place d'une stratégie
  • Choix des moyens (fondation, fonds de dotation), mise en place d'actions de mécénat, établir des budgets

Gestion du patrimoine familial

Conseil en investissement financier

Gestion des risques

Notre conseil porte sur l’identification, l’évaluation et le pilotage des risques. Aussi, nous vous conseillons sur les valeurs mobilières, les produits de capitalisation, l’immobilier de rendement, le private-equity, les opérations de défiscalisation ou toute autre solution financière ou immobilière pertinente.

Gestion et préservation du patrimoine

Nous vous accompagnons sur les plans fiscaux, juridiques et successoraux. Cela inclut la compliance, le reporting, la consolidation et l’évaluation permanente des solutions de gestion de patrimoine. 

Sélection et gestion de prestataire

Nous identifions des partenaires de confiance tel que les notaires, les avocats, les experts-comptables. 

Nous sommes aussi en contact avec les gérants de fonds d’investissements, les banquiers, les conseils en gouvernance ou toute autre forme de conseil que nous jugeons nécessaire.

Enfin, nous nous assurons du suivi de la relation et nous prêtons également une grande attention aux coûts que cela peut engendrer.

notre suivi dans le temps

Accompagnement du quotidien de la famille

conseil en investissement financier