Cabinet Abcis Patrimoine
Multi Family OFFICE

Conseil en gestion de patrimoine et en Gouvernance d’Entreprise Familiale

 

Prendre un rendez-vous

« Votre patrimoine et votre entreprise sont le fruit de vos années de travail. Vous souhaitez les cultiver, les faire grandir, évoluer et s’épanouir, pour en tirer les meilleurs parfums. Abcis Patrimoine sera, par notre partenariat, l’engrais qui permettra de développer vos actifs, dans le sens de vos intérêts. »

Notre mission


La mission de conseil en gestion de patrimoine consiste en une analyse portant sur les aspects -financiers, juridiques et fiscaux, à la fois du patrimoine professionnel et du patrimoine privé détenus par le groupe familial du client, afin d’assurer la cohérence de l’organisation du patrimoine global et de favoriser l’enrichissement.

Cette analyse doit être menée par un professionnel, dont la compétence et l’impartialité garantissent la qualité de la stratégie proposée, son adéquation avec votre situation particulière ainsi que l’objectivité des conseils et le choix judicieux des supports d’investissements suggérés.

Gérer son patrimoine, c’est l’organiser en fonction de sa situation et de ses besoins, tout en gardant la souplesse nécessaire pour l’adapter rapidement à l’évolution de l’environnement et des opportunités d’investissement.

Afin de répondre à cette attente, ABCIS PATRIMOINE a créé une structure spécialisée. Elle est dotée de moyens humain et de capacités techniques nécessaires pour vous offrir un service de haute qualité fondé sur une approche globale et dynamique de votre patrimoine débouchant sur des propositions d’investissement parfaitement adaptées à vos besoins.

La multiplication des produits financiers, leur degré de sophistication, la vitesse de l’information, l’internationalisation des capitaux, l’augmentation de la pression fiscale sur les revenus et le capital imposent désormais de recourir à un généraliste en interaction avec les autres spécialistes. Notre mission est de coordonner les différents prestataires comme les avocats, les notaires, les experts-comptables, les banquiers. ABCIS PATRIMOINE joue le rôle de coordinateur ou, pour le dire autrement, de « chef d’orchestre de votre patrimoine ».

Présentation de Monsieur Lorry et de son équipe


Habilitations professionnelles :

  • Compétence juridique appropriée
  • Conseil en investissement financier
  • Courtier en opérations d’assurance
  • Courtier en opérations de banque et en service de paiement
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce
  • Service de conseil en crédit immobiliers

Raphaël LORRY 

Fondateur de la société ABCIS PATRIMOINE

Diplôme :

2021 : Certificat des métiers du Family Office

2019 : CERTIFICATION Professionnels des acteurs de marché

2004 : DESS droit et gestion du patrimoine privé de l’université d’Orléans. Sujet de mémoire : La Société d’Exercice Libérale

Expérience professionnelle :

2006/20: Création d’un cabinet en organisation et stratégie patrimoniale. Membre de la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine. Membre fondateur d’un groupement d’intérêt économique.

1996/11: Joueur professionnel de basket-ball à Tours. Conseiller en gestion de privée à la banque populaire val de France à Blois.

2004 : Stage de 4 mois dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Paris.

Laure TERNISIEN

Apprentie Conseillère en gestion de Patrimoine

Etudiante en Master 2 Ingénierie Patrimoniale à l’Université de Tours

Fleur BOUVIER

Conseillère Experte en Gestion de patrimoine

fb@abcispatrimoine.fr

Diplôme :

2015 IAE Auvergne Clermont, School of management Master 2 Finance parcours Gestion de patrimoine

2012- 2014 Compétence juridique appropriée & prix du meilleur mémoire (la transmission à titre gratuit, des entreprises familiales soumises à l’impôt sur les sociétés) IAE Gustave Eiffel (ex Paris XII) Master 1 Finance & Licence 3 Gestion des entreprises

2010 2012 Université de Nantes DUT Gestion des entreprises et des administrations

Expérience professionnelle :

Conseillère Experte en Gestion de patrimoine, Crédit Coopératif, Bordeaux , 2018-2019

Conseillère en Gestion de Patrimoine, Meilleurs Placements, Paris 8ème, 2017-2018

Conseillère en Gestion de patrimoine, Société Générale, Val d’Oise, 2015-2017

Centre d’intérêts :
L’art, la psychanalyse, le surf, la randonnée L’écriture d’essais dont l’art est-il esthétique? Ou comment s’entremêle la question du regard et du féminin dans l’acte de créer? (en partenariat avec l’université de Montpellier)